芒果体育「中国」官方网站

芒果体育 芒果体育网H融创07 (136624)： 融创房地产集团有限公司公司债券临时受托管理事务报告（关于终止信用评级）

发布时间：2023-06-26  人浏览

　　国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于融创房地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《融创房地产集团有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安证券提供的资料等。国泰君安证券按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、融创房地产集团有限公司公开发行 2016年公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

　　本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所做的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

　　本次公司债券已经中国证监会 2016年 6月 12日签发的“证监许可[2016]1256号”文件核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 40亿元的公司债券。

　　本次公司债券发行总额不超过人民币 40亿元（含 40亿元），拟分期发行。

　　首期债券基础发行规模为 10亿元，可超额配售不超过 30亿元。本期债券发行时间为 2016年 8月 15日至 8月 16日，发行人成功发行 40亿元融创房地产集团有限公司 2016年公司债券（第一期），其中品种一发行规模 12亿元，品种二发行规模 28亿元。芒果体育 芒果体育官网

　　1、债券名称：融创房地产集团有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）（品种二）

　　6、本息兑付安排：本期债券本息兑付安排已经由融创房地产集团有限公司2016年公司债券（第一期）（品种二）2022年第一次债券持有人会议、融创房地产集团有限公司 2016年公司债券（第一期）（品种二）2022年第二次债券持有人会议审议通过，具体安排详见《关于召开融创房地产集团有限公司 2016年公司债券（第一期）（品种二）2022年第一次债券持有人会议的通知》《关于融创房地产集团有限公司 2016年公司债券（第一期）（品种二）2022年第一次债券持有人会议结果的公告》《关于召开融创房地产集团有限公司 2016年公司债券（第一期）（品种二）2022年第二次债券持有人会议的通知》《关于融创房地产集团有限公司 2016年公司债券（第一期）（品种二）2022年第二次债券持有人会议结果的公告》。

　　国泰君安作为 “H融创 07”公司债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人于 2023年 6月 15日发布《融创房地产集团有限公司关于终止信用评级情况的公告》，主要内容如下：

　　本次终止对象涉及融创房地产集团有限公司（以下简称“融创房地产”或“公司”）及融创房地产集团有限公司 2016年公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“H融创 07”、证券代码“136624.SH”）、芒果体育 芒果体育官网融创房地产集团有限公司 2020年公开发行公司债券（第一期）（债券简称“PR融创 01”、证券代码“163376.SH”）、融创房地产集团有限公司 2020年公开发行公司债券（第二期）（债券简称“20融创 02”、证券代码“163377.SH”）、融创房地产集团有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“H1融创 01”、证券代码“149350.SZ”）和融创房地产集团有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“H1融创 03”、证券代码“149436.SZ”）。

　　根据中诚信国际 2021年 5月 25日跟踪评级结果，公司主体长期信用评级为AAA，相关债项信用评级为 AAA，评级展望稳定。

　　2023年 6月 6日，公司向中诚信国际发送《融创房地产集团有限公司关于“H融创 07”、“PR融创 01”、“20融创 02”、“H1融创 01”和“H1融创 03”评级机构终止合作的函》，因公司目前无法提供评级所需资料，且根据公司自身需求并结合相关业务实际情况，公司不再委托中诚信国际对公司主体及相关债项进行信用评级。根据相关监管规定和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决定，自中诚信国际《中诚信国际关于终止融创房地产集团有限公司主体和相关债项信用评级的公告》发布之日起，中诚信国际终止对公司主体信用评级及“H融创 07”、“PR融创 01”、“20融创 02”、“H1融创 01”和“H1融创 03”的债项信用评级，并将不再更新其信用评级结果。

　　上述事项不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司存续的公司债券展期后的兑付安排产生重大不利影响。

　　国泰君安作为 “H融创 07”公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述重大事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

　　国泰君安将根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，及时履行债券受托管理人职责，持续关注相关事项最新进展情况，督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。

　　作为本次债券的主承销商与受托管理人，国泰君安特此提醒投资者关注公司偿债风险。